Canal organizado
Centralize solicitações, arquivos e pendências por cliente.
Portal do cliente para contabilidade
Menos documentos no WhatsApp. Mais organização para o escritório e o cliente.
Ofereça um canal claro para solicitar arquivos, acompanhar pendências e manter o histórico do atendimento.
Portal do cliente
Solicitações e documentos
42
solicitações
31
recebidas
7
pendentes
Extratos bancários
Competência junho
Movimentação fiscal
3 arquivos pendentes
Folha e benefícios
Documentos conferidos
O desafio
Quando cada cliente envia documentos por um canal, a equipe perde o controle.
Quando o controle depende de planilhas, mensagens e memória, a equipe perde tempo e a gestão descobre os problemas tarde demais.
Arquivos chegam por WhatsApp pessoal e e-mail
Documentos ficam sem identificação ou contexto
A equipe cobra o mesmo cliente várias vezes
O cliente não sabe o que ainda está pendente
Conversas importantes se perdem no histórico
Não existe uma visão única do atendimento
Benefícios
Uma experiência mais simples para o cliente e para a equipe.
Organização não é burocracia: é o que permite atender mais clientes, reduzir urgências e melhorar a produtividade da equipe.
Menos cobranças repetidas
Acompanhe o que foi solicitado, recebido e ainda está faltando.
Histórico preservado
Consulte mensagens, documentos e ações anteriores.
Atendimento profissional
Dê ao cliente um ponto de contato ligado à rotina do escritório.
Como o Phinan.Hub ajuda
Relacionamento e documentos na mesma rotina.
Recursos pensados para a rotina de escritórios contábeis, conectados aos clientes, responsáveis e prazos.
Acesso do cliente
Cada cliente utiliza seu próprio acesso ao portal.
Solicitações
Peça documentos e informações com descrição e prazo.
Envio de arquivos
Receba documentos ligados ao cliente e à solicitação.
Pendências
Mostre o que foi atendido e o que ainda precisa de ação.
Comunicação
Mantenha mensagens relacionadas ao contexto do atendimento.
Integração com a equipe
Transforme o que o cliente envia em trabalho organizado internamente.
Na prática
Uma rotina simples para a equipe seguir.
O sistema ajuda a transformar processos soltos em etapas claras, com responsáveis e acompanhamento.
Crie a solicitação
Informe o documento, dado ou ação necessária.
Notifique o cliente
O cliente recebe orientação sobre a pendência.
Receba e confira
O arquivo chega associado ao contexto correto.
Conclua a demanda
A equipe registra a entrega e preserva o histórico.
Phinan.Hub Contábil
Este processo não precisa ficar isolado.
Clientes orientados, documentos no lugar certo e menos tempo gasto procurando informações. E pode trabalhar junto à gestão comercial, aos clientes, documentos, tarefas, pagamentos e indicadores.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre este processo.
Respostas diretas antes de solicitar uma demonstração.
O que é um portal do cliente contábil?
É uma área em que o cliente pode receber solicitações, enviar documentos e acompanhar pendências do relacionamento com o escritório.
O cliente precisa instalar um aplicativo?
O acesso é web. A experiência e os canais disponíveis são apresentados na demonstração.
O portal substitui totalmente o WhatsApp?
O objetivo é retirar documentos e demandas operacionais de conversas soltas. O escritório pode manter o WhatsApp para contatos que façam sentido.
Consigo controlar documentos faltantes?
A proposta é acompanhar solicitações, arquivos recebidos e itens ainda pendentes por cliente.
Cada cliente vê apenas seus dados?
O acesso é organizado por cliente e usuário, respeitando as permissões configuradas.
Outros processos do escritório
Próximo passo
Veja como organizar essa rotina no seu escritório.
Solicite uma demonstração direcionada às suas principais necessidades.