Atrair e qualificar
Registre oportunidades, contatos e informações para conduzir cada negociação.
Phinan.Hub Contábil · MVP/Beta
Mais controle para o escritório. Mais produtividade para a equipe.
Organize vendas, entrada de clientes, documentos, tarefas, obrigações, pagamentos e indicadores em um só lugar.
Sem cadastro automáticoDemonstração direcionadaImplantação acompanhada
Central da operação
Visão geral do escritório
124
clientes
91%
no prazo
8
atenções
Atividade recenteEm tempo real
Proposta visualizada
Almeida Tecnologia
Documentos recebidos
Clínica Essencial
Obrigação em risco
Grupo Navega
Menos retrabalho
A equipe encontra o que precisa sem procurar em vários canais
Mais controle de prazos
Responsáveis, pendências e entregas visíveis
Melhor atendimento
Clientes acompanhados com mais agilidade
Do primeiro contato à rotina mensal
Cada etapa organizada para a próxima acontecer com mais agilidade.
O lead vira proposta, o contrato vira onboarding e o novo cliente entra na rotina sem recomeçar o trabalho do zero.
Precificar e contratar
Monte a proposta, apresente as condições e acompanhe o aceite.
Implantar o cliente
Solicite documentos, distribua responsabilidades e acompanhe a entrada do cliente.
Operar e acompanhar
Acompanhe tarefas, obrigações, documentos, atendimento e resultados.
Tudo para organizar a gestão do escritório
Comercial, clientes, equipe e prazos trabalhando juntos.
Tenha menos controles paralelos e uma visão mais clara do que precisa ser feito.
Comercial
Acompanhe oportunidades, propostas, contratos e atividades comerciais.
Onboarding
Organize documentos, etapas e responsáveis para receber o novo cliente.
Gestão de clientes
Encontre dados, responsáveis, documentos e histórico de cada cliente.
Obrigações e tarefas
Distribua tarefas e acompanhe prazos por cliente, equipe e departamento.
Documentos
Solicite, receba e organize arquivos sem depender de e-mails e pastas soltas.
Portal do cliente
Dê ao cliente um canal simples para documentos, pendências e solicitações.
Pagamentos
Acompanhe guias, cobranças, recebimentos e compromissos financeiros.
Indicadores
Veja vendas, carteira, produtividade, prazos e pendências em painéis gerenciais.
Para quem faz sentido
Funciona para quem está organizando a casa e para quem precisa crescer sem perder o controle.
A demonstração identifica quais áreas devem ser organizadas primeiro em cada escritório.
Escritório em crescimento
Quer atender mais clientes sem multiplicar planilhas, cobranças e tarefas manuais.
Equipe com departamentos
Precisa deixar claro quem faz o quê e acompanhar a entrega de cada departamento.
Operação consultiva
Quer melhorar o atendimento e mostrar mais valor aos clientes com informações organizadas.
Informações para decidir
Veja o que está em dia, o que está atrasado e onde a equipe precisa agir.
Acompanhe vendas, clientes, prazos e produtividade para tomar decisões antes que os problemas virem urgências.
18,4 mil
pipeline estimado
91%
entregas no prazo
8
clientes que exigem atenção
Segurança e rastreabilidade
Segurança para a equipe trabalhar e o cliente confiar.
Defina acessos por perfil, proteja documentos e consulte o histórico das atividades do escritório.
Conhecer práticas de segurançaControle de acesso
Cada pessoa acessa somente as áreas necessárias para o trabalho.
Segregação por organização
As informações de cada escritório e cliente permanecem organizadas.
Documentos protegidos
Documentos e solicitações ficam disponíveis para usuários autorizados.
Histórico e auditoria
Consulte quem realizou cada atividade e quando ela aconteceu.
Como começar
Comece pelas prioridades do seu escritório.
A equipe conhece sua rotina, apresenta os recursos mais importantes e orienta os primeiros passos.
Conte seu contexto
Preencha o formulário com equipe, carteira e desafio principal.
Veja a plataforma
A demonstração é direcionada aos processos prioritários.
Defina o escopo
Módulos, implantação e condições são alinhados com transparência.
Comece acompanhado
O ambiente é configurado e a entrada acontece de forma orientada.
Perguntas frequentes
Antes de conhecer a plataforma.
Respostas objetivas sobre escopo, estágio e implantação.
O Phinan.Hub Contábil substitui meu sistema fiscal ou de folha?
O Phinan.Hub Contábil organiza a gestão do escritório. Na demonstração, avaliamos como ele pode trabalhar junto aos sistemas fiscais, contábeis e de folha que você já utiliza.
O produto está pronto para contratação?
A plataforma está em evolução e a entrada é acompanhada. Apresentamos os recursos, entendemos as prioridades e configuramos o ambiente antes do início do uso.
Quais módulos estão disponíveis?
A plataforma reúne comercial, clientes, entrada de novos contratos, tarefas, obrigações, documentos, portal, pagamentos e indicadores. Na demonstração, mostramos o que atende às prioridades do seu escritório.
Existe teste grátis?
O primeiro passo é uma demonstração. Depois, definimos os recursos, a configuração e a liberação adequados ao escritório.
Serve para escritórios pequenos?
Sim. O ponto de partida é definido conforme quantidade de clientes, equipe, processos atuais e prioridade operacional.
Como funciona a implantação?
Nossa equipe conhece sua rotina, configura o ambiente e orienta os primeiros passos. O prazo depende do tamanho da equipe, da carteira e dos recursos escolhidos.
Próximo passo
Veja como o Phinan.Hub Contábil pode simplificar a rotina do seu escritório.
Solicite uma demonstração e conheça os recursos aplicados às suas principais necessidades.