Comercial
Organize oportunidades, propostas, contratos e próximos contatos.
SaaS para escritórios contábeis
Organize o escritório, ganhe produtividade e acompanhe tudo em um só lugar.
Reúna comercial, entrada de clientes, documentos, tarefas, obrigações, pagamentos e indicadores para reduzir retrabalho e manter a equipe no controle.
MVP/Beta controladoDemonstração orientadaImplantação acompanhada
Visão da operação
Bom dia, equipe
124
Clientes
91%
No prazo
R$ 18,4 mil
Pipeline
Comercial
3 leads para qualificar
Onboarding
2 clientes em implantação
Obrigações
8 entregas nesta semana
Mais produtividade
Menos tarefas manuais e informações espalhadas
Mais controle
Prazos, responsáveis e clientes organizados
Melhor atendimento
Equipe alinhada e cliente bem informado
Phinan.Hub Contábil
Tudo o que o escritório precisa acompanhar, do primeiro contato à rotina mensal.
Tenha uma visão única dos clientes, das oportunidades comerciais, das pendências e do trabalho da equipe — sem depender de planilhas e conversas soltas.
Explorar a plataformaOperação
Acompanhe responsáveis, prazos, documentos e entregas de cada cliente.
Relacionamento
Dê ao cliente um canal claro para enviar documentos e acompanhar pendências.
Gestão
Saiba o que está em dia, o que exige atenção e onde a equipe precisa agir.
O escritório trabalha muito. A informação ainda fica espalhada.
Planilhas, mensagens e controles separados criam retrabalho e fazem prazos dependerem da memória.
O Phinan.Hub Contábil reúne o que a equipe precisa para trabalhar com mais agilidade, organização e segurança.
01
Leads e propostas controlados em planilhas diferentes
02
Documentos espalhados entre e-mail, pastas e WhatsApp
03
Prazos acompanhados pela memória da equipe
04
Onboarding manual e sem padrão
05
Pouca visibilidade da carteira e dos gargalos
06
Sistemas isolados que não conversam entre si
Recursos para a rotina do escritório
Mais produtividade para a equipe. Mais controle para a gestão.
Comece pelas áreas mais importantes e amplie o uso conforme a necessidade do escritório.
Comercial completo
Controle oportunidades, propostas, contratos e atividades comerciais em um só lugar.
Clientes e onboarding
Receba novos clientes com etapas, documentos e responsáveis bem definidos.
Obrigações e operação
Distribua tarefas, acompanhe prazos e saiba o que está pendente em cada carteira.
Portal e comunicação
Facilite o envio de documentos e organize o atendimento fora do WhatsApp pessoal.
Financeiro e pagamentos
Acompanhe cobranças, recebimentos, guias e compromissos financeiros do escritório.
Indicadores de gestão
Visualize carteira, produtividade, vendas e pendências para decidir com mais rapidez.
Como começar
Conheça a plataforma aplicada à realidade do seu escritório.
A demonstração considera o tamanho da equipe, a carteira de clientes e os principais desafios da operação.
Solicite a demonstração
Conte o tamanho da equipe, a carteira e o principal desafio da operação.
Apresente seu contexto
Nossa equipe entende o fluxo atual e identifica onde a plataforma pode gerar mais controle.
Conheça a plataforma
A demonstração é direcionada aos processos que realmente importam para o escritório.
Defina escopo e implantação
Após a validação, alinhamos módulos, configuração, contratação e liberação do ambiente.
Segurança com transparência
Proteção para as informações do escritório e dos clientes.
Cada usuário acessa somente o que precisa, e as atividades ficam registradas para dar mais segurança e controle à gestão.
Conhecer práticas de segurançaControle de acesso
Defina o que cada pessoa da equipe pode visualizar e executar.
Segregação
Mantenha as informações de cada escritório e cliente no lugar certo.
Rastreabilidade
Consulte o histórico das atividades quando precisar.
Responsabilidade
A equipe continua no comando das decisões e aprovações.
Empresa
Criado por quem conhece a rotina de um escritório contábil.
A Phinan.Hub nasceu em Itajaí/SC unindo experiência contábil e desenvolvimento de sistemas para resolver problemas reais de gestão, atendimento e produtividade.
Nossa direção
Ajudar escritórios contábeis a crescer com processos organizados, equipes produtivas e clientes mais bem atendidos.
Perguntas frequentes
Veja como o Phinan.Hub Contábil pode ajudar o seu escritório.
Tire as principais dúvidas antes de solicitar uma demonstração.
O que é o Phinan.Hub Contábil?
É um sistema de gestão para escritórios contábeis que reúne vendas, entrada de clientes, documentos, tarefas, obrigações, atendimento e indicadores.
A plataforma já está disponível?
A solução está em fase de evolução acompanhada. Primeiro apresentamos a plataforma, entendemos as necessidades do escritório e definimos o melhor ponto de partida.
Posso criar uma conta ou testar sozinho?
Não neste momento. A entrada é acompanhada para garantir que o ambiente seja configurado de acordo com a operação do escritório.
A Phinan.Hub substitui os sistemas fiscais e contábeis?
O Phinan.Hub Contábil organiza a gestão do escritório. Durante a demonstração, mostramos como ele pode trabalhar junto aos sistemas que você já utiliza.
Serve para escritórios pequenos?
Sim. A demonstração considera equipe, quantidade de clientes, maturidade operacional e prioridades antes de definir o melhor ponto de partida.
Como os dados são protegidos?
Cada usuário recebe seu próprio acesso, com permissões definidas pela gestão. Documentos e atividades ficam organizados para aumentar a segurança do escritório e dos clientes.
Próximo passo
Leve mais organização, produtividade e controle para o seu escritório.
Solicite uma demonstração e veja como centralizar a gestão da equipe, dos clientes e dos prazos.