IRPF organizado
Comprovantes, bens e movimentacoes ficam mais faceis de revisar no periodo da declaracao.
Financas do cliente
Ajude clientes pessoa fisica a organizar a vida financeira e o IRPF durante o ano.
O Phinan.Contas conecta organizacao financeira pessoal, documentos e informacoes uteis para reduzir correria antes da declaracao.
Mockup sugerido
Resumo financeiro pessoal
01ContasAtivo
02CartoesAtivo
03ReceitasAtivo
04DespesasAtivo
1
CPF principal
24
documentos organizados
12m
historico anual
A dor que resolvemos
O cliente chega no periodo de IRPF com documentos, patrimonios, contas e comprovantes espalhados.
Promessa de valor
Organizacao financeira pessoal com foco em clareza, historico e apoio ao IRPF.
Funcionalidades principais
O que o modulo Phinan.Contas entrega.
A pagina precisa explicar recursos e beneficios sem virar manual tecnico.
Recurso 01
Contas
Menos correria no IRPF
Recurso 02
Cartoes
Historico organizado
Recurso 03
Receitas
Cliente mais preparado
Recurso 04
Despesas
Melhor relacionamento com contador
Recurso 05
Patrimonio
Menos correria no IRPF
Recurso 06
Documentos
Historico organizado
Casos de uso
Onde essa solucao aparece na rotina.
Casos concretos ajudam o comprador a reconhecer a propria dor antes de abrir uma conversa comercial.
Cliente acompanhado
O contador recebe informacoes com mais contexto quando houver autorizacao.
Familia e patrimonio
Contas, dividas e bens ganham historico durante o ano.
Como funciona na pratica
Fluxo simples para tirar a solucao do papel.
01
Cadastre contas
02
Classifique movimentos
03
Organize documentos
04
Compartilhe com contador
Durante o ano, o cliente organiza comprovantes e patrimônios, facilitando a conversa com o contador no IRPF.
Para quem e
- Pessoas fisicas
- Familias
- Clientes de escritorios contabeis
Para quem nao e
- Quem busca investimento automatizado
- Quem quer substituir orientacao profissional
Incluso e dependencia
O que vem incluso e como contratar.
Pode ser conectado ao relacionamento entre cliente e escritorio quando houver autorizacao.
Dashboard pessoal
Categorias
Documentos
Patrimonio
Relatorios
Preco ou regra de cobranca
Planos pessoais e modelos para carteiras acompanhadas podem variar conforme uso.
FAQ
Perguntas sobre Phinan.Contas
Objeções essenciais respondidas antes do CTA final.
E para empresa?
Nao. Esta frente e voltada principalmente a pessoa fisica e organizacao para IRPF.
O contador ve tudo?
Apenas quando houver autorizacao e vinculo configurado.
Pronto para organizar seu escritorio?
Comece com o essencial, valide a rotina e expanda os modulos conforme sua operacao ganhar tracao.